יאיר וחבריו יוצאים לטרק סוסים נהדר בדודולה שהינו חלק מפרויקט המשותף לממשלות גרמניה ואתיופיה שמטרתו לשמר את היערות הטבעיים באיזור. משם הם מבקרים באיזור שישמנה ודברה זית, לקראת עזיבה את אתיופיה.
יאיר ממשיך במסעו בדרום אתיופיה. הפעם הוא פוגש בנות האמר יפהפיות ואת בני שבט הקארו ושבט המורסי - כולם מטפחים את המסורת. המפגש עימם מעורר את השאלה האם ייתכן שהדבר הנכון ביותר הוא להשאיר את האנשים הללו לעצמם...
יאיר ממשיך בטיולו והפעם מגיע לאזור הדרומי, מלווה במדריך ונהג ג`יפ מקומי ובלוווית שני ישראלים נוספים. יחדיו הם מתוודעים לאורחות חייהם של שבטים שונים.
יאיר ממשיך לטייל באתיופיה, והפעם מגיע ללליבלה, שם נמצא פלא ארכיטקטוני בצורת 11 כנסיות חצובות מתוך סלע אדמדם. בין לבין הוא רוקד ומתופף עם ילדות מקומיות ביום חג, ומספיק להתאהב בילד אחד ושמו טמיר.
יאיר וחבריו מבקרים בגונדר, אחת הערים המרכזיות בצפון אתיופיה, שמכילה בתוכה ארמונות וכנסיות רבות, ממשיכים לכפר וולקה בו חיו בעבר יהודים רבים ומקנחים את הטיול באתיופיה בטרק להרי סימיאן.
יאיר יוצא לאתיופיה עליה חלם במשך כמה שנים. הוא מתחיל באדיס אבבה, עם הכנסיות המרשימות וחיי העיר הגדולה, וממשיך עם חברו לבהר דר, לחופו של אגם טאנה.
הרי סימיאן הם ההרים הגבוהים ביותר באתיופיה, והם ממוקמים בחלקה הצפוני של המדינה באזור שנקרא ``הגג של אפריקה``. לא קל לטייל בשמורת הרי הסימיאן, אם כי מובטח לכל מבקר שהמאמץ משתלם ביותר.
אינדיאנה ג`ונס יכול להפסיק לחפש: על פי האתיופים, ארון הברית נמצא בעיר אקסום שבצפון אתיופיה, אליה הגיע עם בנם המשותף של המלך שלמה ומלכת שבא.
