מירית ואודי מבלים את הקרנבל בפלוריאנפוליס, רוקדים עם העם, צופים במצעדי התחפושות, אוכלים שיפודים, שותים קפירניות ונחים על החוף. מכאן ממשיכים לריו דה ז`נרו, ומלבד מצעד המנצחות הידוע, מבקרים מירית ואודי במפעל תכשיטים, יוצאים לציד ערסלים והולכים למשחק כדורגל.
הפעם עידן ושרון ניתקלים ראש בראש בתופעת הקרנבל הברזילאי, ומצליחים אפילו להנות ממנה. מאד. משם, באווירה נינוחה הרבה יותר, הם ממשיכים לפיסת גן העדן הנקרא ``אי הדבש``.
אחרי ביקור במפלי האיגוואסו המרהיבים, עידן ושרון נאלצים להיפרד מאיתי ועמית, וממשיכים לדרכם לתוך מדינה חדשה ושפה חדשה עוד יותר. חברים מקומיים שהם פוגשים גורמים להם להתאהב מייד.
ההיצע שניתן לתיירים באי סנטה קתרינה הוא בלתי מוגבל. ענבל מבקר בפלוריאנפוליס, מצליח להבין את קסמו של המקום ועושה סקירה מקיפה של החופים באי.
``31.12.00 ועם כל הכבוד לשנת 2000, היום בערב באמת יגמר המילניום וגם יתחיל אחד חדש. נראה לי שכולנו מרגישים צורך לחגוג או לעשות משהו מיוחד ולא כ``כ בגלל התאריך אלא בעיקר בגלל הידיעה שכולם בעולם חוגגים ומה, רק אני לא?``- ענבל מבלה עם חברים בפלוריאנופוליס; תחילה באווירה ביתית ולאחר מכן על החוף עם ההמון החוגג.
