אומרים על עיר הבירה של מחוז חופסגול, מורון, שהיא לא מכניסת אורחים. יאיר מגיע לשם ומגלה עיר ידידותית להפליא, שמזמנת לו מפגש מפתיע עם פסטיבל הנאדאאם השנתי, אירוע צבעוני של היאבקות ומירוץ סוסים שמושך קהל מקומי נלהב ומעיר לחיים את העיר הישנונית.
בין הדברים המעניינים שניתן לציין אודות במונגוליה, יש את העובדה שרבים מתושביה מאמינים בשאמאניזם, ופסטיבל הנאדאאם העליז. יאיר משתתף בטקס שאמאני ומבין עד כמה אמונתם של המקומיים חזקה, הוא נוטל חלק פעיל בחגיגות הנאדאאם.
במדבר גובי שבמונגוליה מרחבים עצומים של ערבה צחיחה ואף מטהרת, המאפשרת מפגש אותנטי עם תושביה הכפריים של המדינה. עופר יוצא לטיול ג`יפים וגמלים במדבר, נפעם מן הטבע העוצמתי ומרגיש כמו לוחם בצבאו של ג`ינגיס חאן.
פגישה מקרית עם סינית צעירה ברכבת ממונגוליה, מובילה את אסף לארוחת ערב במחיצת משפחה סינית בעיר ג'נינג, לפני שהוא ממשיך דרומה לדאטונג.
המסע לונציה מתחיל ביציאה מהענק האדום הסיני לכיוון המדינה שהולידה את ג`ינגס חאן, אחד האוייבים הגדולים של סין. בליווי מונגולי צמוד מגיע צור שיזף לאולן בטור.
